ABOUT
ABOUT | 経営相談・資産相談｜広島・山口・福岡
会社概要
| 商号 | 株式会社ワイエムライフプランニング |
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| 設立 | 平成28年6月30日 |
| 本社 | 山口県下関市竹崎町4丁目2番36号 （山口銀行本店内） |
| 電話番号 | 083-223-5160 |
| 資本金 | 1億円 （出資比率 山口フィナンシャルグループ : 100%） |
| 代表取締役 | 吾郷 寛之（あごう ひろゆき） |
| 拠点情報 |
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許認可業務
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- 投資助言業
- 登録番号中国財務局長（金商）第52号
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- 銀行代理業
- 許可番号中国財務局長（銀代）第188号
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- 金融商品仲介業
- 登録番号中国財務局長（金仲）第76号
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- 保険代理業
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沿革
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- 2016年
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- 個人様向けの人生設計相談「ライフプランニング」を目的に、山口フィナンシャルグループの子会社として設立
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- 2017～2019年
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- 資産形成を必要とする世代へ、保障見直しコンサルティングを中心としたショップ型経営や、金融商品仲介業、銀行代理業の取り扱い等により、ワンストップでの金融サービスの提供を実現するIFA事業に挑戦
- 地域の企業で働く従業員様向けに「法人従業員向け資産形成サポートサービス」を開発
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- 2020～2022年
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- 地域企業へ「法人従業員向け資産形成サポート」サービスを提供する中で、企業オーナー様のファミリー経営上の悩みや課題を解決するため、企業オーナー様向け専属アドバイザー提供サービス「SANBO」を開発
- 一族経営の永続と繁栄を望む企業オーナー様へ「助言する専属アドバイザー」を提供する事業体へ転換
私たちが提供する4つの価値
- 世代交代を見据えた家業経営や個人資産の悩みや課題を、身近に、信頼して、何でも相談できる同士・壁打ち役を相談相手を変えずに雇うことなく得られる。
- 金融取引を前提としない客観性ある金融アドバイスが得られ、金融グループのネットワークを活用できる。
- 特定分野における課題解決の専門家ではなく、長期目線或いは多岐にわたる「課題発掘や解決策提案」「解決プロセスのコーディネート」を提供する専属アドバイザーにより、複数ある経営課題のうち、長期目線や苦手分野の課題へ早期に着手し、計画的に課題解決を進められる。
- 一族経営での小孫世代を含む世代間のコミュニケーションや円滑円満な伝承実現に向けた橋渡し役として活用。
サービス提供する4つの機能
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壁打ち役・橋渡し役×伴走型
オーナー様の悩みの相談相手となり、解決プロセスを伴走します。
- コーディネート
- お客様の悩みや課題を可視化・整理するとともに、長期的な解決プロセスそのものを円滑に進めるためのコーディネート役となります。
- エージェント
- お客様の多種多様なニーズや課題に対し、グループ内はもちろんのこと、グループ以外の専門家等解決ネットワークも駆使してワンストップソリューションを実現するエージェントとなります。
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専門性×客観性
金融分野の専門スキルを活かし、客観的な助言アドバイスを提供します。
- 金融アドバイス
- 銀行や証券での経験スキルを持った人材が、個々に強みを活かすとともに、チームビルディングにより補完し合いながら、お客様に最適な金融アドバイスを提供いたします。
- セカンドオピニオン
- 銀行の機能から離れた客観的な立場で、取引金融機関等からの提案に対する、不安解消や決断の後押しに繋がるセカンドオピニオンを提供いたします。
